인스피어 메뉴얼

개요

인스피어는 보험 영업인의 고객관리, 질병 고지 관리, 분석/상담 준비를 하나로 묶어 운영하기 위한 실무 도구입니다.

1. 고객 정보를 등록하고 상담 이력을 누적합니다.
2. 질병·투약 이력을 정리해 고지 누락 가능성을 줄입니다.
3. 보장 분석과 제안자료 작성까지 한 흐름으로 진행합니다.

가입과 로그인

1. 회원가입에서 기본 정보 입력 후 인증을 완료합니다.
2. 가입 완료 후 로그인 페이지에서 계정으로 접속합니다.
3. 초기 로그인 시 프로필/소속 설정을 먼저 확인합니다.

회사코드 등록

1. 마이페이지 또는 회원정보 수정에서 회사코드 항목으로 이동합니다.
2. 관리자에게 받은 회사코드를 입력하고 저장합니다.
3. 저장 후 권한이 반영되지 않으면 재로그인합니다.

고객 등록

기본 인적사항 외에도 가족관계, 직업, 중요 메모를 함께 저장하면 이후 상담 준비 시간이 크게 줄어듭니다.

1. 고객 추가 버튼으로 신규 고객 카드를 생성합니다.
2. 연락처, 직업군, 상담 목적 등 핵심 항목을 우선 입력합니다.
3. 중요 안내사항은 메모 필드에 날짜와 함께 남깁니다.

검색과 분류

1. 상단 검색창에서 이름, 연락처, 메모 키워드로 조회합니다.
2. 상담 단계, 계약 상태, 리마인드 필요 여부로 필터링합니다.
3. 반복 조회가 필요한 조건은 동일한 규칙으로 태그를 사용합니다.

상담 이력 관리

1. 상담 직후 결과, 다음 액션, 예정일을 바로 기록합니다.
2. 통화/방문/메신저 유형을 구분해 저장합니다.
3. 다음 상담 예정일을 캘린더와 함께 관리합니다.

질병 고지 체크

고지 단계는 가입 성사보다 사고 예방 관점에서 점검해야 합니다. 인스피어는 체크리스트 방식으로 누락을 줄이는 흐름을 제공합니다.

1. 진단 이력, 투약 정보, 수술/입원 이력을 분리 입력합니다.
2. 고객 진술만으로 끝내지 않고 필요 시 증빙 일정을 예약합니다.
3. 상담 전/후 변경사항이 있으면 반드시 최신 정보로 갱신합니다.

보장 분석 리포트

1. 기존 보장 정보를 등록한 뒤 분석을 실행합니다.
2. 중복 보장, 누락 가능성, 보장 공백을 확인합니다.
3. 고객 설명용 요약본과 내부 검토용 상세본을 구분해 사용합니다.

실손 계산기

1. 기준 연령, 현재 조건, 가정값을 입력합니다.
2. 시나리오별 결과를 비교해 고객에게 선택지를 제시합니다.
3. 상담 후 결정 내용을 이력에 반영합니다.

AI 상담 스크립트

1. 고객 상황을 입력하고 스크립트를 생성합니다.
2. 생성된 문구는 본인 화법에 맞게 조정해 사용합니다.
3. 상담 후 반응을 기록해 다음 스크립트 품질을 높입니다.

카드뉴스 생성

1. 주제, 톤, 타겟 고객을 입력합니다.
2. 생성된 원고와 디자인을 검토 후 수정합니다.
3. 게시 전 문구 준법 항목을 최종 점검합니다.

보안·백업 관리

1. 공용 PC에서는 자동로그인을 사용하지 않습니다.
2. 정기적으로 비밀번호를 변경하고 2차 인증을 사용합니다.
3. 중요 고객 데이터는 주기적으로 백업 정책을 유지합니다.

자주 묻는 문제

1. 권한 메뉴가 보이지 않음: 회사코드 등록 상태와 재로그인을 확인합니다.
2. 목록 로딩 지연: 브라우저 캐시 삭제 후 다시 접속합니다.
3. 데이터 저장 누락: 필수 항목 입력 여부와 네트워크 상태를 확인합니다.